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          中國中鐵成功發行境外美元債

          來源: 時間:2022年07月12日 瀏覽次數: 【字體: 打印

            北京訊  6月28日,中國中鐵成功完成2022年5億美元境外債券的發行定價工作。此次發債是中國經歷疫情沖擊并成功控制住疫情后首個央企發行的境外債券,最終認購金額高達43億美元,認購倍數將近9倍,定價為票面利率4%,較同期美國國債收益率僅上浮0.83%,利率低于二級市場交易價格0.20%。

            本次發行的債券成為今年截至目前同評級、同年期中資企業境外債投資者最多、訂單量最大、超額認購倍數最大、利率最低的境外美元債券,最終利率大幅低于預期,相當于年節省財務費用100余萬美元。

            根據以往同評級企業發行溢價平均水平和公司存量境外債券二級市場流通價值,券商初步估計發行利率在4.2%-4.35%。公司對發行窗口和市場的把握堪稱精準,充分抓住并利用了投資者面臨資產荒和上半年考核的困境,積極開展線上路演,吸引了全球100多家投資者的積極參與,與廣大投資者充分溝通,與重點投資人重點對接,在宣布定價前5分鐘鎖定了大量高質量投資訂單,為最終確定較低利率價格奠定基礎。

            此次境外發債由股份公司第五屆董事會第二次會議批準同意,于4月8日正式啟動境外發債工作。在此期間,公司克服了北京疫情影響,僅用時81天就完成了相關法律、財務、管理層等盡職調查,香港聯交所申請文件、發行文件、路演材料等起草,發改委外債登記備案、國際評級等全部工作。此次發債準備時間之短、效率之高,在近年來央企境外債項目中實屬罕見。此次境外美元債券的成功發行,向全球投資者展現了中國中鐵高效務實的工作作風和強大的企業信用。   (報訊)

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